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昨天我写文章，告诉大家，如果就连菜市场大妈都开始讨论股市，讨论商业火箭发射了，我反而担心，短期泡沫化要来了。我已做了高位减仓。
不是说我有多准，而是一种感觉。因为股市是少数人的游戏，当身边人都在讨论的时候，说明这已经变成了大多数人的游戏，那么游戏周期就要结束了。
“子木老师，不对劲啊，这段时间涨得最猛的是商业航天，但我发现很多公司连火箭都没发明白，财报都是亏损的，凭什么股价能翻天？反倒是那些天天赚钱的家电厂、食品厂，股价趴在地上一动不动？”
错了，股市是投票机，投的是“未来”，更是“国运”。这个需要我们抽丝剥茧，从根本剖析利害关系。
因为硬科技（商业航天、芯片、AI）想发展，就必须要有充沛的资金，但目前来说，靠银行是不管用的。
科技公司说：“我没有，我只有一堆天才的大脑，和几千行代码，还有几张画着近地轨道的 PPT。”
银行会直接把门关上。因为在研发成果出来之前，科技公司就是个“吞金兽”，风险极高。
这时候，国家意志出场了。 国家要搞科技，但国家不能无限印钞，直接免费给科技企业啊，这就乱套了。怎么办呢？
它允许你亏损，允许你画饼。只要你的饼够大，散户和机构就愿意把钱给你。 这本质上，是一场“全民众筹”。
是用无数股民的钱，去为国家的科技树“施肥”。 所以，商业航天的暴涨，是国家在用金融手段，完成一次“研发成本的社会化分摊”。
做电器的，市场空间就那么大，每年的增长率撑死 10%。 分析师拿着计算器，啪啪两下，明年的利润就算出来了。 既然能算出来，那就没有了“预期差”。 它的股价就只能那是那个死样子，赚的是辛苦钱。
未来是 6G 联网，还是太空采矿，还是星际旅行？ 没人算得清。 因为算不清，所以想象力是“无限”的。
在股市里，“确定性”是估值的毒药，而“朦胧美”才是泡沫的温床。 你买格力，买的是一张定期存单。你买商业航天，买的是一张通往未来的彩票。
不管是有核心技术的龙头，还是连火箭都没见过的“PPT 公司”，甚至只是名字里带个“航天”的装修公司，都在涨。 这叫“阿猫阿狗一起飞”。
1、要么买“亲儿子”： 去买那些有强大背景（国资注入、国家队背书）的龙头。在泡沫破裂时，它们有国家兜底，死不了。
2、要么买“一篮子”： 普通人根本分不清谁是李逵，谁是李鬼。 最聪明的办法是买 ETF。 买整个板块。只要行业是对的，里面死几家公司无所谓，只要有一家跑出来，你就能吃到红利。
3、要么买上游。这个我在大号写过，无论哪些企业发射火箭，是否能发得上去，都不重要，重要的是它们都要买材料，买设备，买技术。就像AI大模型一样，百家争鸣，未来有生有死，但确定的事，他们都要买英伟达的显卡，所以英伟达爆发了。
目前的疯涨，透支了一定的预期。 接下来，有些会迎来一波回调。 那些没技术的阿猫阿狗，会被市场出清。
别急着追高。 耐心等一等。当然我相信也不会回调太久，因为20万颗卫星，需要的是源源不断的资金流。
政策利好暴涨（当下阶段） 回调盘整 突发大新闻（比如某次发射成功） 再次暴涨。
哪怕是再好的赛道，也尽量在“无人问津”时买入，提前蛰伏，在“人声鼎沸”时离场，慢慢减持，不赚最后一个铜板。
当然2026年不只是商业航天，还有AI第二春、脑机接口、创新药、机器人、电力基建、固态电池等等。
这些科技赛道，会挨个轮动，你方唱罢我登场，在国家的推动下，大A还会有更好的表现，也是投资者值得关注的收益大年。
当下回调是好事，需要一段时间震荡来消化之前的涨幅，否则后面的人根本没办法上车，等到年后政策、资金汇聚，再开启新一轮的上涨。
而且真正的慢牛，不是一条向上平滑的曲线，而是大涨小跌的螺旋上涨。逻辑上，政策端口正在稳稳调节这条线的走向。
近日，中央纪委国家监委网站发布《中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题》，在违规吃喝的问题上，给党员干部敲响了警钟。
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三十二条、《重庆市各级人民代表大会常务委员会人事任免工作条例》第二十七条的规定，重庆市第六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议决定:接受陈新武辞去重庆市人民政府副市长职务，报请重庆市第六届人民代表大会第四次会议备案。
据日本《每日新闻》报道，日本首相高市早苗19日宣布将于1月23日解散众议院，并提前举行大选。她说，她将在此次选举中赌上她自己的首相生涯，如果自民党、日本维新会执政联盟未获半数席位，她将辞任首相。
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据南京政协“议政金陵”微信公众号消息，1月19日下午，市政协党组会议召开，研究通过设立政协南京市第十五届委员会第四次会议临时党支部有关事项。市政协党组书记张宝娟主持会议并讲话。
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那件洗得发白的碎花的确良，领口早就松垮变形，哪比得上表姐王莉那件蝙蝠衫 —— 雪纺料子，袖口镶着蕾丝，据说是托人从广州捎来的时兴货。
在岁月的长河中，总有一些地方承载着历史的厚重，成为连接过去与现在的桥梁。咸阳，这座中国历史上第一个大一统王朝，这里见证了无数的金戈铁马与风云变幻。我的上一篇文章介绍了：探秘咸阳博物院：穿越千年，邂逅秦汉风华。欢迎批评指正！
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不得不说，高市早苗在政治上还是有“两把刷子”的，其最近准备解散众议院并重新进行选举的操作，着实是一招高明的“偷天换日”把戏，不过没等她得意，中方就有了新动作，日本右翼直呼天都塌了，这是怎么回事呢?
